Všechny postavy se mohou svým způsobem evolvovat - vyvíjet. Pro uskutečnění evoluce je zapotřebí splnit určité podmínky. 

U Druhé evoluce musíte splňovat následující podmínky:

• Level 400
• 5KK Zen
• Navštívit NPC v Crywolfu (228/47)
• 1Grand Reset (sólo)

Jestliže splňujete všechny požadavky a jste připraveni, můžete začít. 

Quest se skládá ze tří částí.

1. Itemy

Pro splnění první části musíte najít speciální itemy

• Flame of Death Beam Knight -> Tarkan2
• Horn of Hell Maine -> Aida 2
• Feather of Phoenix -> Icarus

Z každého monstra Vám padne příslušící item, budete potřebovat od každého 1 kus. Když je budete mít všechny zanesete je zpět k NPC a zadá Vám další úkol.

2. Zabíjení monster

K přijmutí a dokončení druhé části bude zapotřebí:

• 7kk zen
• Zabít Balram 20x
• Zabít Death Spirit 20x
• Zabít Soram 20x
• 1 Grand reset (dokončení, při sólo hraní)

Všechny tyto monstra najdete v Barracks, do mapy se dostanete skrz vlčí hlavu v Crywolfu na souřadnicích 58/237. 

Doporučujeme si monstra počítat, abyste se nemuseli vracet k NPC kvůli ověření počtů.

Jakmile budete mít všechna monstra zabitá NPC Vám zadá poslední část questu.

3. Dark Elf

K přijmutí poslední části budete potřebovat pouze dost síly a 10KK zen.

Dark elf se nachází v Lokaci Refuge nebo nakonci Barracks před vlčí hlavou, která je portálem do Refuge.

Po zabítí Dark Elfa si promluvte s NPC v Crywolfu a to Vám požehná ve Vašem budoucím úsilí a odmění Vás dalšími body a povýšením na další evoluci. 

Tím, že dokončíte tento přestup si zpřístupníte určité výhody:

• Nošení 3rd křídel
• Otevře se Vám Master Skill Tree (po stlačení písmena A)
• Už budete moci vstoupit jen do Mastery Level eventů
• Budete se moci naučit lepší skilly
• Oblečete lepší gear

První trojkové levely můžete získat na monstrech s 97 levelem (viz monster list). Obecně platí, že čím silnější (větší level) monstrum, tak dostanete více expů.